極客網(wǎng)·芯片8月5日 隨著芯片公司相繼公布今年第二季度的財務業(yè)績，時下火熱的AI對于業(yè)務的影響也隨之浮出水面。數(shù)據(jù)表明，并不是所有的芯片公司都能夠從AI的繁榮發(fā)展中受益：一些公司的業(yè)績超出市場預期，另一些公司的業(yè)績則令人失望。

當前科技公司開發(fā)和應用AI，主要圍繞著大型語言模型(LLM)和生成式AI（GenAI）這兩個核心概念。LLM需要大量的計算資源和數(shù)據(jù)來訓練，是谷歌和OpenAI等科技公司開發(fā)的聊天機器人等GenAI應用的技術支撐，所以本質上兩者同源。

英偉達AMD臺積電阿斯麥們大賺特賺

從財報看，致力開發(fā)LLM的科技巨頭并沒有削減AI開支。比如Meta公司日前表示，預計該公司2025年的資本支出將大幅增長，以支持AI研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。微軟也表示，該公司在今年第二季度的資本支出同比增長近80%，達到190億美元。

隨著科技巨頭不斷采購計算資源和AI芯片，這些支出對英偉達的業(yè)務發(fā)展來說是一個巨大的推動力，因為該公司的圖形處理單元(GPU)被用來訓練這些LLM，處在絕對的領導地位。

但英偉達的競爭對手AMD已經(jīng)將自己的芯片MI300X AI推向市場，并開始獲得回報。AMD日前表示，預計到2024年，該公司用于數(shù)據(jù)中心的GPU的收入將超過45億美元，高于該公司在4月預測的40億美元。AMD公布的第二季度收益和收入，也已超出了市場預期。

芯片制造公司也從AI的繁榮中受益。全球最大的芯片制造商臺積電(TSMC)在7月表示，由于財務業(yè)績超出市場預期，該公司第二季度凈利潤同比增長超過36%。

與此同時，制造高端光刻機的阿斯麥公司(ASML)也在7月表示，其第二季度的光刻機凈訂單量同比增長24%，凸顯了臺積電(TSMC)等芯片制造商日益增長的需求。

Arm和高通等公司還未吃到紅利

但并不是所有芯片公司都受到了AI投資增長的提振。在AI快速發(fā)展的階段，這些公司對于AI的投資和觸達要少得多。

比如，高通和Arm就發(fā)布了低于預期的第二季度業(yè)績指引，之后兩家公司股價應聲下跌。盡管這兩家公司一直在強調自己對AI應用的重要性，但現(xiàn)實情況是他們對這項技術的觸達仍然非常有限。

雖然許多公司采用的芯片都是基于Arm設計的藍圖，且世界上大多數(shù)智能手機都采用了Arm的芯片，同時許多電子產(chǎn)品制造商開始轉向生產(chǎn)AI手機，但這并沒有從根本上給Arm這家芯片設計公司的業(yè)務帶來更大的增長。

數(shù)據(jù)顯示，Arm的大部分收入仍然來自消費電子產(chǎn)品，而不是AMD和英偉達已經(jīng)取得成功的數(shù)據(jù)中心。分析師此前曾表示，當越來越多的設備開始采用AI技術時，Arm可能會受益。

高通的芯片主要用于三星等公司生產(chǎn)智能手機，而三星的大部分收入仍來自手機。與Arm類似，高通的芯片并不用于進行LLM訓練的數(shù)據(jù)中心。

雖然，高通的芯片將用于微軟即將推出的AI PC，然而對該公司來說，這是其長遠發(fā)展的一個戰(zhàn)略布局，目前還沒見到效果。

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