5月10日，第13屆亞太財富管理與私人銀行年會在香港召開。作為中國最具權威性和影響力的財富管理行業(yè)高峰論壇，本次峰會集結了香港(亞洲)家族辦公室協會、香港中國金融協會以及外資私人銀行與財富管理機構的行業(yè)領導者和業(yè)內翹楚，共同探討了互通互聯模式下的財富管理市場，海外資產配置，財富管理的數字化轉型等議題。
知名智能金融服務平臺鳳凰金融受邀參加此次活動，鳳凰金融財富管理業(yè)務總經理詹德隆代表出席了5月10日下午的圓桌會議，與亞洲家族辦公室協會、普華永道、宜信財富等機構共同對“如何有效的進行家族財富規(guī)劃與傳承”議題展開討論。
近年來，中國的高凈值財富管理市場發(fā)生深刻變化，一方面，高凈值人群快速增長，來源更加多樣化;另一方面，最早的一批高凈值人群開始面臨代際傳承的問題。對此詹德隆表示，對于高凈值人群來說，面臨的最大挑戰(zhàn)則是，資產配置如何在實現財富長期、跨代保值增值與應對金融市場短期波動之間取得平衡。在此背景下，鳳凰金融財富管理中心正不斷加強綜合金融服務能力，滿足高凈值人群日益提升的一站式、個性化的財富管理需求。
甄選全球優(yōu)質資產，滿足高凈值用戶差異化需求
為了更好地滿足全球華人不斷升級的資產配置需求，鳳凰金融2017年在北京與深圳兩地成立的線下財富管理機構，輻射以華北和珠三角為主的核心用戶群，使國內更多高凈值人群可享有專業(yè)定制化服務。鳳凰金融財富管理融合線上線下的品牌、用戶資源及優(yōu)勢，舍棄純線下傳統(tǒng)財富管理機構的“人海戰(zhàn)術”，綜合鳳凰金融大數據人工智能技術能力和資產研發(fā)能力，智能分析用戶需求進行定制化解決方案的配備，為用戶提供多種類特色化的資產配置服務。
依托鳳凰金融平臺豐富的產品資源及合作伙伴資源，甄選全球優(yōu)質投資資產，鳳凰金融財富管理中心已經可以為用戶提供包括固收、類固收、私募股權、資本市場、海外資產、海外增值以及全權委托等七大類的全產品線服務。同時，通過全面分析客戶資產狀況，鳳凰金融財富管理中心可以為每位客戶進行詳細的財富診斷，并采用一對一的專業(yè)資產配置方案，向客戶提供投資組合系列的金融服務，滿足客戶個性化的財務需求，幫助客戶實現財富的保值和增值。
嚴格風控+專業(yè)團隊 保障用戶資產穩(wěn)健增值
有專家曾表示，在財富管理領域，產品的推陳出新不是首要因素，最為關鍵的應是每一款產品前期在資產端和財富端，從初創(chuàng)到底層穿透，再到形成產品研發(fā)的全鏈條閉環(huán)中，要嚴格掌控每一道風控關口，為客戶投資的基礎安全負責。
鳳凰金融從創(chuàng)立之初就將風控視為“核心”要素，執(zhí)行嚴苛的“鳳金標準”，在該標準下恪守三大鐵律：機構的整體實力、風控能力與經營能力必須出類拔萃，從而為客戶配制出最貼合與最專業(yè)的資產配置方案，讓客戶資金具有效率地規(guī)避風險，真正意義上實現穩(wěn)健與增值。
除此之外，鳳凰金融財富管理團隊大多來自國內外頂尖金融機構，而在人才配備上，除了要求具有如國際匯豐銀行、渣打銀行、花旗銀行;國內的中國銀行、招商銀行、平安銀行等大型金融機構的工作經驗外，還列明專業(yè)理財顧問的從業(yè)年限必須為5-8年。由此可見，有經驗、專業(yè)度強已成為鳳凰金融財富管理團隊的重要特征。
除上述專業(yè)的人才管理與配備，鳳凰金融還成立了鳳新資本資產管理公司，目的是為組建一支非常重要的資產管理團隊，在后臺專門為用戶提供更多個性化、差異化專業(yè)產品及投資項目。
據了解，2018年鳳凰金融有望將線下財富管理中心，擴展至上海、廣州等更多城市，從而覆蓋更多客群。隨著中國高凈值人群的數量不斷攀升，以鳳凰金融為代表的企業(yè)不斷提升自身服務能力，積極擁抱財富管理市場發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，在未來將會實現快速成長。
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